沈阳机床2023年年度董事会经营评述

  机床行业是关系国家经济的战略性产业,是装备制造业的加工母机。机床行业是充分竞争行业，市场集中度低，行业竞争非常激烈。公司以服务国家战略为导向，以推动企业高水平发展为主题，聚焦机床核心主业，强化创新驱动，优化产品结构，对外提升市场获得能力、提升客户满意度，对内全方面推进精益化、精细化管理，全面深化改革，提质增效，推动产品向中高端为主转变。

  报告期内，国内外宏观经济发展形势依然严峻，消费温和复苏，但动力不足，下游较多行业景气度会降低，市场之间的竞争更为激烈。展望未来我们国家的经济发展仍将处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，但经济发展主流和长期趋势没改变，内需支撑作用逐渐增强，经济有望企稳回升，随着经济逐步复苏，提振政策持续发力，机床行业将迎来新的发展机遇。

  国家对高档数字控制机床市场的发展给予了高度的关注，国家“十四五”规划重点提到，要推动制造业优化升级，推动高档数字控制机床等产业高质量发展。2023年7月，工业与信息化部、教育部、科技部、财政部、国家市场监管总局等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出重点提升立/卧式加工中心、五轴联动加工中心、车铣复合加工中心、重型数字控制机床等工业母机的可靠性水平。

  2023年以来，多部门出台一揽子政策支持战略性新兴起的产业发展，推动企业在优布局、上规模、提水平上持续发力。国有企业尤其是中央企业正深化转变发展方式与经济转型、加大资源投入、强化创新支撑，致力于在战略性新兴起的产业方面形成体系化布局。2024年，国资央企将继续加大对战略性新兴起的产业领域的投资，持续快速的高技术投入以及新发展格局所产生的新布局，特别是国产替代效应将产生系统性效果，从而加快制造业发展和转型升级，有望持续、全面地为经济发展赋能。

  公司属于装备制造业，是国家重要的基础工业和战略性产业。基本的产品包括数字控制机床设备、普通机床设备及相关零部件、工业服务、配套产品等，业务涵盖产品研制、机床制造、机床销售、行业解决方案、功能部件等多个模块，可面向机械制造核心领域提供量大面广的通用型机床，面向行业客户提供个性化的解决方案，面向行业内公司可以提供铸件和主轴等关键功能部件。

  公司研发机构条件及技术水平在国内行业中处于领先水平，先后承担、完成了多项数字控制机床领域的重要科研课题与尖端产品研制工作，具有完善的中间试验条件，拥有较为先进的研发试验测试设备，具有主流产品关键技术知识产权，已具备为国家重点项目和国民经济各部门提供成套技术装备的能力。拥有国家级企业技术中心，确立了企业技术创新和科技投入的主体地位，使企业自主创造新兴事物的能力逐步的提升，助推企业产品核心技术的突破。

  公司经过多年的工艺技术沉淀，构建了机床制造工艺技术体系，涵盖铸造工艺、加工工艺、热处理工艺、装配工艺、喷漆工艺、焊接工艺、测量工艺技术、测试工艺技术等，同时大力推进技改项目，逐步提升制造能力及制造技术，满足数控车、加工中心等产品的生产制造要求，夯实公司在制造工艺技术方面的核心竞争力。

  公司经过多年的市场耕耘，形成了覆盖中国工业各个细分市场的营销渠道，覆盖庞大的客户群体，包括国防军工、轨道交通、航天航空、工程机械和汽车多个领域。在主要城市设立主渠道,为客户提供销售、售后、技术上的支持一体服务，更加贴近用户。

  基于“打造一支结构科学、专业突出、国际化的人才队伍”的人才价值观，公司致力于开放多维的人才教育培训模式和优秀人才储备。强化人才梯队建设、培育工匠精神，旨在培养员工掌握先进的技术、先进工艺和操作技能，孕育了享受国务院特殊津贴获得者、全国五一劳动奖章获得者、优秀的百千万人才、专业领域领军人物、大工匠、全国技术能手等高层次技术人才和高技能人才，为提升企业核心竞争力和自主创造新兴事物的能力提供了坚实的高素质行业人才队伍。

  2023年是公司“十四五”规划承上启下之年，也是快速推进高水平发展的关键基础年。公司上下以习新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，围绕“一二三四五”总体工作思路，聚焦主责主业，强化科学技术创新，全面推进技改，深耕行业市场，全面深化改革，公司经营质量和核心竞争力显著提升，进入稳健发展新阶段。

  全年营业收入15.01亿元，实现归属于上市公司净利润3,475.70万元。

  一是加大市场推广力度，重拾客户信心，让渠道和客户切身体验公司的改革发展变化，重新树立公司的品牌形象。二是紧盯航空、船舶、军工、新能源汽车、轴承、制版等重点行业发展及客户的真实需求，加强与央企、重点领域龙头客户的沟通合作，支撑国家战新领域发展。三是持续提升服务能力和标准，全力打造“快人一步”高效服务，执行阶梯化服务标准，服务响应率、到达率、完成率均大幅提升。

  一是持续打磨主要营业产品，推行精品战略，行业知名度与影响力逐步向好。二是推进高端产品研制，做好高端化转型战略储备，完善高端产品序列的同时彰显了“沈机”老字号的技术底蕴和实力。三是加快行业产品研制，强化产品行业属性。

  一是持续完善体系建设，提升产品质量保证能力，促进质量管理体系从符合向有效转变，保证产品质量基本盘。二是推动产品质量变革，紧盯市场反馈痛点、难点、焦点问题，通过持续推进“质量星期六”，实施“零缺陷”质量变革，贯彻落实“质量为王”理念。三是QC小组活动再创佳绩，全年累计获得中央企业一等奖1项，省赛一等奖2项、二等奖4项、三等奖2项。

  一是强化战略、运营体系的规范性建设，开展战略解码促进各层级统一思想，进一步强化战略指引。二是产销协同精准化，订单响应和交付能力持续提升，初步实现标准产品现货交付，非标产品按期交付。三是推进精益改善项目提质增效，精益改善文化逐步形成。四是推进技术改造升级，逐步建设完成具有国内领先水平的数字化生产线，实现环保、安全、节能、效率、技术、质量、数字化全方位提升，促进生产效率和产品的质量提升。

  近年来，国际政治经济发展形势复杂多变带来了全球供应链不稳定性，再加上全球通货膨胀问题，导致发达国家经济稳步的增长滞涨，新兴国家增长势头放缓。中国科学院预测科学研究中心发布《2024中国经济预测与展望》，报告认为2024年我们国家的经济将平稳运行。未来，根据经济发展形势变化,宏观经济波动对机床行业市场的影响将进一步显现。

  公司是国内机床产品的重要生产商之一。虽然公司在生产技术工艺、销售布局、产品质量等方面具有独特的竞争优势，但随着行业的发展以及国际大品牌的不断本土化，行业内品牌企业之间的竞争更激烈，进一步挤压市场上同质产品盈利空间。若公司不能持续提升产品竞争力，将可能面临在市场之间的竞争中处于劣势的风险，进而影响经营结果。

  公司所处产业属于技术密集型产业，技术的更新迭代速度较快，科技成果产业化要求比较高。在技术选择上，受到国家产业、行业政策变动影响，不同技术路径的发展有某一些程度上的不可确定性，因此公司在技术开发和新产品的产业化过程中将面临一定风险。若公司未能精准把握市场切入点，将研发成果及时转化市场产品，可能会降低研发投入回报率，影响企业经营质量。

  在当前机床行业的加快速度进行发展之下，高端市场需求层出不穷，各应用领域对于机床设备的要求越来越精准，对配件及机械设备的定制型需求不断的提高。对公司来说，面对特定需求市场，针对性推出产品能赢得更多的潜在市场占有率。依据需求进行定制产品，有利于增强公司产品的市场之间的竞争能力。

  一是持续打磨主营精品，持续推进自动化产品与主要营业产品有机结合，逐步提升产品力。二是加大中高端产品研制，实现战略产品在五轴及高精度两个方向新突破。三是瞄准行业利基市场，开展主要营业产品的行业化配置及用户工艺研究，积极拓展新行业。四是推进技改高质量落地，提升产品制造水平。

  一是深化客户建设。锁定头部客户、央企客户、海外客户等大体量、可持续合作伙伴，强化合作伙伴关系，提升服务质量，增强客户粘性。二是分析细分市场。针对重点行业开辟新赛道，持续关注研究军工、三航、新能源汽车、燃油车、教育等热门重点行业。三是优化产品销售策略。走精品路线，依据产品特性，专攻行业，提升行业解决方案能力，进军高端市场。四是深化渠道建设。扩大渠道商规模，通过开放日全面提升渠道的业务能力和服务能力。五是深化品牌建设。深化品牌推广，持续加强展会区域性作用，加大互联网传播。六是深化客户服务。以客户满意为宗旨，为客户创造价值，提升客户复购率。

  一是持续推进“零缺陷”质量变革行动走深走实，加强质量管理，抓好质量管理体系有效运行。二是持续强化制造过程及供应商质量管控，切实提高实物质量。三是构建以客户满意为核心的生产服务共同体，持续夯实服务的品质。四是深入开展群众性质量攻关和质量改善活动，扎实提升全员 QC方法运用成熟度和改善积极性。

  一是聚焦产品制作的完整过程中核心价值流程，优化标准作业体系，提升过程控制能力，不断的提高效率、消除浪费，提升产品按期交付能力。二是优化资源配置，降造成本。细化业务单元，依据市场需求动态对人员、设备、场地等生产资源逐步优化调整，实现制造成本标准化。三是建强自身加工能力，提高生产效率，按照路线统一、结构调整、保证产线满负荷的原则，推进加工资源整合。

  一是持续完善采购体系建设，逐步优化采购职能结构，采购职能前移，释放基层业务能力，简化采购流程，完善精益采购管控机制，提升采购效率。二是提升外协回收水平，加大外协回收力度，充分的利用技改成果，提高加工产品质量，构建典型产品配套能力。三是完善供应商管理机制，优化供应商资源。

  证券之星估值分析提示沈阳机床盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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