钻镗床行业2021年运作情况分析

  2021年是“十四五”开局之年，我国疫情防控和经济发展全球领先，经济保持稳步恢复。得益于我国新冠疫情防控和经济发展的良好局面，2021年我国机床工具行业延续了2020年下半年以来的回稳向好趋势。根据中国机床工具工业协会公布的行业运作情况分析报告，2021年机床工具行业延续了2020年下半年以来的恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出口大幅度增长，机床工具行业运行继续保持向好趋势。根据中国机床工具工业协会统计，2021年1-12月重点联系企业累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点，所有分行业同比增幅均在10%以上，其中金属切削机床同比增长28.9%，金属成形机床同比增长20.6%。2021年机床工具行业进出口额全年均保持迅速增加，进出口总额再上新台阶，出口额为192.9亿美元，达到历史上最新的记录，同比增长37.2%；进口额为138.4亿美元，同比增长20.4%，进出口额保持了顺差态势，并呈现逐渐增大的趋势。

  钻镗床行业与机床工具行业的整体运行趋势一致，2021年的市场形势与2020年相比有明显好转。基于中国机床工具工业协会钻镗床分会重点联系企业统计数据分析来看，2021年1-12月，行业整体运行保持稳定增长，运行效益持续提升。

  根据中国机床工具工业协会钻镗床分会对全国钻镗床行业14家重点骨干企业经营数据的统计分析，钻镗床分会重点联系企业2021年1-12月累计完成营业收入同比增长15.19%，其中主要经营业务收入同比增长16.4%，如图1所示。大部分企业增幅在10%以上。

  2021年1-12月，钻镗床分会14家重点联系公司实现总利润在基数较低的情况下，大部分公司实现盈利，总利润相比2020年有不同程度的增长，图2是钻镗床分会14家重点联系企业2021年总利润与2020年同比增长情况，仅有两家企业总利润同比增长率为负值，一家公司总利润与2020年基本持平，其余企业均有不同程度的增长，钻镗床行业长期以来亏损或利润微薄的情况有某些特定的程度的改善。

  根据14家钻镗床行业重点骨干企业统计数据，2021年钻镗床行业的主流产品产量同比增长11.70%、销售总额同比增长14.43%，各项主要经济指标实现大幅度增长，质量效益显著改善。图3是近两年钻镗床行业的主流产品产量和销售情况，可看出，行业整体运作情况呈现出上涨的趋势。随着我们国家抗疫成果逐步扩大以及有关政策逐步落地，制造业复苏叠加市场需求旺盛，机床行业需求转旺，形成了钻镗床市场行情不降反升的好局面。

  2021年行业主流产品中钻镗床产品的产量占比92.56%，图4是近两年钻镗床产品的产量和销售额情况，能够准确的看出，2021年钻镗床产品产量同比增长11.15%、销售总额同比增长9.4%。

  根据14家钻镗床行业重点骨干企业统计数据，截至2021年12月，钻镗床行业订单同比情况见图5。2020年在手订单72057.9万元，2021年在手订单82527.6万元，在手订单同比增长14.53%；2020年新增订单73534.4万元，2021年新增订单83376.9万元，新增订单同比增长13.38%。从订单情况去看，同比增幅总体上比较显著，呈现出市场需求转旺迹象。

  近几年，市场需求从传统型产品逐步转向具备数控化、智能化、绿色化等特点的产品。

  目前用户对钻床类产品的要求呈现出不同层级，一部分用户采取了专用设备取代通用设备，还有部分用户选择性价比相比来说较高的产品，但用户群体对钻床产品整体要求正向自动化、数控化、高效率、大规格等趋势方向发展。从中国当前的经济发展需求潜力来看，小型数控钻铣床将有望继续保持相当长时期的平稳较快发展，成为汽车、机车、船舶、航空航天、工程机械等行业，尤其是超长型迭板、纵梁、结构钢、管型件等多孔系部件钻孔加工的首选。

  近几年来，国内外卧式镗铣床和落地铣镗床的技术发展非常快，其特点是产品结构一直更新，新技术应用层出不穷，工艺性能复合化程度加深，速度、效率逐步的提升，突出精细化制造。在以下重点领域，镗床产品都有着重要应用：

  机身（包括机头、机翼、尾翼等）加工。该类零部件主要是大型框架结构，材料以铝合金、钛合金等为主，其加工设施以数控落地铣镗床等设备为主，还包括数控龙门镗铣床、数控龙门加工中心、数控五轴联动龙门加工中心等。

  飞机起落架的加工。飞机起落架所需要的材料比较特殊，起落支架采取高强度的钛合金等材料，加工难度大，其毛坯需要万吨压力机锻造成型，机械加工需要数控落地铣镗床、龙门五轴联动加工中心等设备。

  另外，发电设备制造业需要大型落地镗铣床、重型数控龙门镗铣床、大型数控车床、叶根槽专用铣床和叶片数控加工机床等；输变电设备制造业需要数控车床、加工中心、数控镗床等。

  一是经营成本过高。例如原材料价格大大上涨，导致企业采购成本增加，对企业成本控制带来较大压力，特别是铸件价格由原来的6000元/吨涨到近9000元/吨，涨幅近50%；受铜价影响，电机价格上调30%以上，销售价格由于市场之间的竞争激烈下降明显，导致产品利润微薄，2021年反映尤其明显。机床制造具有一定的周期，原材料价格的暴涨导致企业没办法消化成本压力，在回款周期长、贷款利率高的多重压力作用下，公司运营面临很大压力；同时机床装备制造业属于重资产行业，厂房、设备等固定设施投入需求较大，且用地面积较大，也某些特定的程度增加了企业的金钱上的压力和经营成本；另外，国外进口功能部件交货期太长，涨价较高，急需同等功能及质量的国产替代品。

  二是高水平人才缺乏。企业在高品质人才引进与开发团队建设方面，存在一定的困难，员工队伍年龄结构普遍老化，缺乏优秀的高水平人才。人才的匮乏间接导致产品研究开发进度迟缓，企业产品转型升级难度加大。人才问题企业自身解决起来有很大难度，如采取在岗培训、校企合作、定向培育等形式，加快人才引进培养，将有利于提升企业研发能力和员工整体水平。

  三是核心技术有待突破。受制于技术封锁、政治壁垒等因素影响，同国际领先水平相比我国高精度机床设备在高刚性、高可靠性、动态响应方面仍有提升空间。尤其是高端数字控制机床，其研发难度大，生产条件要求苛刻，企业要持续追加研发投入，如能获得更多政策支持及资金补贴，将核心技术攻关、产品转型升级纳入国家制造业升级体系，将可获得更好发展。

  四是市场需进一步开拓。现有商品市场需求总量小，导致企业规模总体不大，迫切地需要利用品牌优势，加大宣传力度，加快转变发展方式与经济转型，同时做好多元化发展，才能迅速提升公司规模水平，保证企业在市场之间的竞争中处于不败之地。

  目前国外疫情尚未有效控制，国内疫情多点频发、散发，企业外部环境更趋复杂严峻，不确定性增加，难于准确判断市场形势。但是随着我们国家数控产品的技术水准和质量逐步的提升，产品技术性能指标逐步成熟，依托自身价格等优势，钻床类产品在国际市场上仍具有竞争力，预计2022年产品出口能保持目前状况。但受俄乌冲突影响，部分会员企业立式钻床出口下降35%左右，前景不确定。

  2021年中央经济工作会议指出：“我们国家的经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”，稳增长将是2022年的突出任务，要求财政提高支出强度、加快支出进度，适度超前开展基础设施投资。会议提出，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。2022年是“十四五”规划实施第二年，并将召开党的二十大，可以预期政策层面推动经济稳步的增长的力度将超过常年，这也将有力拉动机床工具市场需求。

  综合考虑各种有利与坏因，预计2022年钻镗床行业整体将延续2021年的良好运行状态趋势，但因2021年基数较高以及2022年疫情形势多变等影响，2022年全年营业收入等主要指标可能与2021年持平或略有波动。

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