华东数控2023年半年度董事会经营评述

  公司是以研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业，自设立以来主营业务未出现重大变化。公司主要营业业务产品有数控龙门铣床（龙门加工中心）、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件。

  报告期内，工业经济恢复向好，装备制造业保持了较好发展势头，汽车制造业、电器机械等行业利润保持了较高增长，机床工具行业运行保持稳定恢复趋势。公司热情参加国内外展会，加大市场开拓力度，强化客户全生命周期管理。同时优化生产经营活动，降费增效，提升管理效率。

  报告期内，公司实现营业收入15,163.89万元，同比增长11.50%；归属于上市公司股东的纯利润是829.59万元，同比增长3.75%。经营活动产生的现金流量净额为807.92万元，同比增长883.23%。

  研发模式：依据市场需求及客户真正的需求，公司依照规划进行新产品的研发和老产品的升级改进，不断的提高产品性能，减少相关成本，提升产品的市场占有率和公司的核心竞争力，巩固公司的行业地位。生产模式：公司采用订单式和备货式相结合的生产模式。正常的情况下，定制机床产品采用订单式生产，接受国内外客户的订单，依照订单生产和供应产品。对于流量型中小型数字控制机床及普通机床采用备货式生产，以满足市场需求。

  销售模式：主要是采用分地区选择经销商代理销售为主。在国内经销商营销网络方面，公司成立了以总代理制为主的销售代理体系，以点带面，全面开发国内市场；在国外市场方面，企业具有一批常年稳定有实力的代理商，产品销往世界各地。二、核心竞争力分析

  公司是以“精而强”的高速、高精、多轴、复合、环保数字控制机床产品为主业发展趋势的高新技术企业，专注研发、生产和销售既符合国家有关政策要求、未来市场发展的潜力好、可满足国家精密零部件加工行业的加工母机需求，又可为公司带来较好的经济效益的数控机床产品。

  自成立以来，公司从始至终坚持走自主创新的发展道路，始终把高新技术的科研开发视为企业保持快速地发展的基础和关键。通过自主研发、合作开发、引进消化等多种方式，企业具有了国际先进或国内领先

  水平的多项专利和专有技术，已荣获“精密数控磨削机床山东省工程研究中心”、“山东省2023年度专精特新中小企业”。具体优势如下：

  通过自主研发、创新积累、引进、消化、吸收等途径，公司已先后获得产品专利171项，其中发明专利32项，实用新型专利136项，软件著作权3项。企业具有山东省企业技术中心、山东省镗铣磨工程技术研究中心、院士工作站、博士后科研工作站等省级以上研发平台，拥有山东名牌产品3项，荣获山东省科技进步奖4项；参与制定行业标准1项，制定企业标准2项。

  到目前为止，公司是中国机床行业生产、销售数控龙门导轨磨床数量较多、规模较大的机床制造企业。公司生产的工作台宽1.2米至3米、工作台长2.5米到16米等不一样的规格的数控龙门导轨磨床，在沈阳、大连、上海、宝鸡、云南、江苏等地的数十家机床制造企业作为工作母机使用，并被大范围的使用在航空航天、军工及装备制造行业。

  另外，公司还拥有多款精度高、稳定性很高的数控高精度万能外圆磨床和高精度数控平面磨床的核心技术及生产能力，可满足市场对精密零部件加工的强烈需求，未来市场发展的潜力广阔。通过附带自动检验测试、自动上下工件装置，能够集成自动化生产线，可大幅度的提升用户的生产效率以及降低用工成本。

  功能部件是数字控制机床的核心和基础，关键功能部件（如数控系统、刀库、主轴、电机等）直接影响数字控制机床的质量、技术先进程度和产品的市场适应能力，是实现数字控制机床向高速、高精、智能、复合、环保方面发展的前提和必要条件。

  公司是集研发、生产数字控制机床及其关键零部件于一身的重点高新技术企业。另外，公司还掌握动静压结合的主轴支撑、静压转台、液压控制管理系统、各种附件铣头、主轴变速箱、齿轮进给箱等关键功能部件的核心技术。尤其是动静压主轴技术，在国内处于领头羊，除满足自身精密磨削类产品需求外，还供给国内其他生产磨削机床的企业用以代替国外机床的主轴单元。

  随着技术优势逐步转化为产业优势，公司整机的技术水平、质量和竞争力将明显提升。

  在制造业最为先进的欧美地区，制造加工设施中数字控制机床的数量占全部机床的60%以上，而我国机械加工设施数控化率仅约为15-20%。自成立以来，公司发展迅速，近年采购并装备了大量数控加工设施以及精密加工测量设备。按设备台数统计，公司的数字控制机床已达到全部机床数量的60%，设备数控化率在国内同行业中领先。由于数字控制机床自动化程度高，减少了辅助时间，其效率可比传统机床提高3-7倍。大量采用数控机床生产可缩短新产品试制周期和生产周期，对市场需求作出快速反应。因此，制造设备的高数控化率使得公司在提高生产效率、精简生产人员、工艺稳定、质量保障等方面具备明显的竞争优势。三、公司面临的风险和应对措施

  机床行业是为下业提供生产设备的行业，下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况，而固定资产投资需求直接受国际、国内宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约，周期性明显。

  公司所属装备制造业为国家振兴规划的十大产业之一，经过近年来的发展，公司努力开拓销售市场，目前客户已分布在铁路、汽车、通用机械制造、航空航天、军工、钢铁、冶金等多个行业，广泛的客户的真实需求可适当降低市场风险。但是，若未来国际和国内宏观经济走势、市场需求发生改变，则将对公司的经营产生一定的影响。另外，下业的景气程度、厂商的生产经营状况将决定其对公司产品的需求，从而直接影响公司产品的销售情况。

  公司产品成本中占比最大的主要原材料为铸件，由于铸件成本占比不同及产品定价能力差异，铸件价格波动对公司不一样产品的毛利率影响不同，对数字控制机床产品影响较小，而对普通机床产品影响较大。公司已通过重点发展数字控制机床产品以及强化内部管理、节约挖潜、降低损耗、提前适当储备等措施应对铸件价格持续上涨带来的影响。如果原材料价格持续大幅度波动，仍然可能对公司的经营效益产生影响。

  目前，我国机床行业市场之间的竞争较为激烈。在公司生产的普及型、经济型数字控制机床及普通机床方面，主要面临国内同行业的竞争，竞争重点大多数表现在产销规模和发展速度方面。同时，在作为主业发展重点并且替代同类进口产品的高速、高精、多轴、复合、环保数字控制机床产品方面，企业主要面临国内外资企业和国外企业的激烈竞争，竞争重点大多数表现在质量水平、价格和服务方面。未来公司若不能及时适应市场之间的竞争变化并做出相应调整，生产经营可能受到影响。

  公司在机床制造方面具有国内领先多项专利和专有技术。公司积极与国外有名的公司进行技术和业务上的合作与交流，与国内著名科研机构及高等院校建立长期合作伙伴关系，采取引进、消化、创新的模式研制生产新产品。公司长期保持一定规模的技术开发投入，为公司的加快速度进行发展提供了强有力的技术上的支持。但随着客户对定型产品提出更多、更高或特别的条件，给公司生产技术准备带来一定困难；而且公司的新产品研究开发是不断试制、改进和完善的过程，若公司不能及时进行技术创新、技术储备，将面临技术开发风险。

  威高国际成为公司的控制股权的人后，公司治理结构更完善，治理水准不断提高。经过近年来的发展，公司形成了一支稳定的高素质员工队伍，员工结构符合常理。随义务的发展，公司所从事的高端数字控制机床业务需要大量的中高级研发、营销、管理等各类人才，而各类人才的引进、磨合、激励、提升需要一定的时间和过程。若公司的人才引进和培养跟不上业务发展速度，则将对公司的科研开发和经营管理造成较大影响。四、主营业务分析

  1、税金及附加：报告期内列支117.71万元，同比增加92.69万元，增幅为370.44%。根本原因为报告期内流转税增加导致附加税增加。

  2、其他收益：报告期内收益54.91万元，同比减少58.35万元，降幅为51.52%。根本原因为报告期内政府救助减少。

  3、投资收益：报告期内损失2.06万元，同比减亏6.02万元，减幅为74.48%。根本原因为去年同期收到理财收益影响。

  4、信用减值损失：报告期内发生129.46万元，同比增加51.64万元，增幅为66.35%。根本原因为报告期内应收账款增加及账龄结构变化计提坏账准备增加。

  5、营业外收入：报告期内收入16.77万元，同比减少44.02万元，降幅为72.41%。根本原因为去年同期另外的收入较多影响。

  6、营业外支出：报告期内支出0.40万元，同比减少17.99万元，降幅为97.83%。根本原因为去年同期额外支出较多影响。

  7、少数股东损益：报告期内亏损10.71万元，同比减亏6.67万元，减幅为38.39%。根本原因为报告期内子公司同比亏损减少。

  1、货币资金：期末余额2,622.44万元，较年初减少1,660.46万元，降幅为38.77%。根本原因为报告期末货币资金委托理财影响。

  2、交易性金融实物资产：期末余额2,100.00万元，年初无余额。根本原因为报告期末委托理财影响。

  3、应收账款：期末余额1,880.60万元，较年初增加901.43万元。增幅为92.06%，根本原因为报告期末应收货款增加影响。

  4、应收款项融资：期末余额981.43万元，较年初增加739.16万元，增幅为305.09%。根本原因为报告期末持有应收票据较多影响。

  5、其他流动资产：期末无余额，较年初减少125.31万元。降幅为100.00%。根本原因为报告期末无增值税留抵税额所致。

  6、在建工程：期末余额1,472.14万元，较年初减少1,210.41万元，降幅为45.12%。根本原因为报告期内自制设备转入固定资产所致。

  7、其他非流动资产：期末无余额，较年初减少952.84万元，降幅为100.00%。根本原因为报告期内预付设备款货到结算影响。

  8、应当支付的票据：期末无余额，较年初减少2,200.00万元，降幅为100.00%。根本原因为报告期内票据到期结算影响。

  9、应该支付的账款：期末余额3,581.12万元，较年初增加1,016.63万元，增幅为39.64%。根本原因为报告期末应付货款增加影响。

  10、应交税费：期末余额634.19万元，较年初增加506.97万元，增幅为398.49%。根本原因为报告期末应交增值税增加影响。

  1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内净额807.92万元，同比增加911.07万元，其主要变动幅度较大项目有：

  （1）收到的税费返还：报告期内发生额52.47万元，同比减少294.70万元，降幅为84.89%，根本原因为报告期内收到出口退税款及增值税增量留抵税额返还减少。

  （2）支付的各项税费：报告期内发生额326.51万元，同比增加231.93万元，增幅为245.22%，根本原因为报告期内缴纳的增值税及附加税较多影响。

  2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-2,169.99万元，同比减少1,962.58万元。其主要变动幅度较大项目有：

  （1）取得投资收益收到的现金：报告期内无发生，同比减少3.79万元，降幅为100.00%。根本原因为去年同期收到理财收益。

  （2）处置固定资产、非货币性资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内无余额，同比减少7.00万元，降幅为100.00%，根本原因为去年同期收到固定资产处置款。

  （3）购建固定资产、非货币性资产和其他长期资产支付的现金：报告期内发生额69.99万元，同比减少148.22万元，降幅为67.92%。根本原因为去年同期购置固定资产支付的现金较多影响。

  （4）支付别的与投资活动有关的现金：报告期内发生额3,100.00万元，同比增加1,800.00万元。增幅为138.46%，根本原因为报告期内购买打理财产的产品增加影响。

  3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额765.20万元，同比减少1,075.48万元。其主要变动幅度较大项目有：

  （1）取得借款收到的现金：报告期内发生额9,500.00万元，同比增长3,500.00万元，增幅为58.33%。根本原因为报告期内贷款银行置换及借款到期较多影响。

  （2）收到别的与筹资活动有关的现金：报告期内发生额1,100.00万元，去年同期无发生，增幅为100.00%。根本原因为报告期内收回票据保证金影响。

  （3）偿还债务支付的现金：报告期内发生额9,500.00万元，同比增长7,000.00万元，增幅为280.00%。根本原因为报告期内贷款银行置换及借款到期续借较多影响。

  （4）支付别的与筹资活动有关的现金：报告期内无发生额，同比减少1,361.25万元，降幅为100.00%。根本原因为去年同期支付票据保证金影响。

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