沃特股份：2022年年度报告摘要

  深圳市沃特新材料股份有限公司2022年年度报告摘要1 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-015 深圳市沃特新材料股份有限公司2022年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用是否以公积金转增股本□是否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以226,573,529股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称沃特股份股票代码002886 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张亮 办公地址深圳市南山区万科云城3期国际创新谷7栋B座31层 传线、报告期主体业务或产品简介（1）公司主体业务企业主要从事高性能功能高分子材料合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务，为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务，致力于变成全球一流的材料方案提供者。

  公司产品最重要的包含特种及新型工程高分子、高性能复合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料。

  公司产品已应用在电子、家电、光伏、半导体、医疗、办公设备、通讯、汽车、电气、储能等领域。

  公司始终关注高的附加价值材料产品和产业链延伸布局，慢慢地增加特种高分子材料平台化建设能力。

  在产业链上游方面，深圳市沃特新材料股份有限公司2022年年度报告摘要2 公司已实现LCP、PPA、聚砜、PAEK等特种工程树脂的产业化合成布局；在产业链中游方面，公司通过多样化的材料加工技术，为下游客户提供满足多种使用需求的高/低介电性能、抗静电、屏蔽、轻量化、薄壁化、高强度、高韧性、导电、绝缘、阻燃、导热、导磁材料产品，以及与产品相对应的模拟测试和加工工艺定制服务；在产业链下游方面，公司已能够为客户提供LCP和PTFE薄膜产品、PPS改性产品以及PAEK终端制品，并得到了下游客户的认可和使用。

  采购模式：公司日常采购包括原材料、辅料、办公用品、五金配件、机器设备及其他材料。

  供应链管理中心依照订单数量、库存情况、市场变化等因素综合确定采购方案，并积极与全球知名供应商建立战略合作伙伴关系，同时建立完整的供应商评价体系，达到同时控制采购成本和保证采购产品质量的目的。

  同时内部建立生产的全部过程控制程序，保障所有生产过程在受控条件下的标准化操作，保证产品生产质量。

  公司不仅为提供客户所需要的材料，还为客户在设计、工艺、后期使用等方面提供全面服务。

  此外，两人还合计持有本公司第一大股东银桥投资94.58%股权（银桥投资持有本公司16.55%股权），因此两人为公司的实际控制人。

  参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无深圳市沃特新材料股份有限公司2022年年度报告摘要4 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用不适用三、重要事项报告期内，公司经营受到错综复杂的国内外形势、部分区域高温限电等不利影响，尤其是产业链、供应链的不稳定带来的供应端和物流端的巨大变化，直接影响公司的经营成本和整体效率；同时，新项目在建工程转固定资产导致折旧增加、政府救助减少等因素导致净利润有所下降。

  为提升盈利能力，公司全体员工一直积极努力面对原材料成本和全球物流成本上涨导致的公司成本增加，坚定高水平质量的发展路线，执行公司特种高分子材料平台化战略，特种高分子材料占比不断的提高，客户结构持续优化，经营性现金流逐步改善，为公司未来发展奠定了基础。

  报告期内，公司公告2022年度向特定对象发行A股股票预案，将新增4.5万吨/年特种高分子材料产能，实现公司现在存在高性能功能高分子材料体系实现产品协同，完善公司在特种高分子材料产业的平台化战略布局，提升公司在特种高分子材料领域的市场竞争力。

  （1）特种高分子材料技术持续进步公司自2014年收购韩国三星LCP项目后，历经多年的创新发展，于2021年成为国内LCP产销量最大的厂商，并成为莫仕、安费诺等国际知名客户的材料供应商，具备较强的市场地位。

  公司新增2万吨/年LCP材料产能后，有望成为全世界头部LCP材料厂商，充足的产能规模、规模化效应的释放等都将有利于公司逐步提升LCP产品的竞争力及行业地位，更好地参与全球化竞争，并加速下游企业对国产高端材料的验证进程，更好地满足其国产化高端材料的需求。

  报告期内，受原材料联苯二酚（BP）海外供应限制影响，公司LCP产销量同比有所下降。

  截至本报告出具日，海外供应链的不断拓展及供应限制得到进一步缓解，原材料供应问题得到一定效果解决，同时，预计国内厂商新建BP产能的投产及产也将逐步释放、公司LCP产品的销量将恢复增长。

  公司持续稳固LCP材料在电子设备散热系统、高速通信领域和电子烟行业的领先地位。

  散热系统领域，除笔记本电脑散热系统外，客户通讯散热系统、新能源汽车车载散热系统也慢慢的开始使用公司LCP材料方案。

  在高速通信领域，公司新开发的低介电、低损耗LCP实现了在通讯高速连接器和射频连接器中的应用；导电级LCP材料完成行业头部客户的测试和认证。

  此外，结合消费升级趋势下带来的客户材料性能提升的需求，公司与客户积极开发特种高分子材料解决方案来实现用户要求，公司电子烟专用LCP材料已获得全球第一大烟草公司PM国际公司的电子烟材料供应，并且得到其他境内外重要客户的认证和批量化使用。

  在通讯应用方面，为实现用户高频下介电性能的要求，公司开发的介电常数从2.7-8.0可调的LCP材料，可为客户提供多种通讯频率下的介电常数材料选择，已在通讯连接器中成功应用并批量出货。

  公司成为中国大陆第一家LCP材料取得EIS绝缘系统认证的企业，为后续LCP材料在汽车电子市场的有效释放奠定了良好的基础。

  深圳市沃特新材料股份有限公司2022年年度报告摘要5 PPA材料方面，公司已实现PPA材料合成、改性的产业链布局，具备了规模化树脂合成的生产能力，提升了PPA材料的成本优势，第二期“5,000吨/年高性能聚酰胺（PPA）树脂及复合材料项目”已经开工建设，预计建成后将极大地满足协同化客户订单需求。

  公司可自主研发多规格PPA材料，已经应用于新能源汽车动力和电控系统，以及通讯电子行业的精密连接器、Type C等场景，实现对电子电气、汽车部件、金属取代等领域的覆盖。

  同时，公司充分把握全球供应商变化格局，以全球化的标准不断的提高自身材料技术，PPA纯树脂实现批量化出口。

  此外，公司PPA在新能源汽车热管理和三电方面已完成多家客户的测试和认证。

  在智能穿戴领域，取得了国内某头部通讯类客户一级供应商的智能手表指定认证。

  含氟高分子材料方面，公司持续通过平台建设向下游延伸制造能力，半导体设备用高纯PTFE装备、通讯用绝缘子PTFE产品等实现技术工艺突破。

  报告期内，公司实现了对多种特种高分子材料的型材加工平台的搭建，并已形成规模化量产及销售。

  同时，通过龙门铣床、五轴车铣复合机床等设备的导入，逐步提升高性能材料加工能力，力求为客户提供特种高分子材料一站式全方位解决方案。

  碳基材料方面，公司利用多年研发积累的界面处理技术和分散工艺技术，提高碳纤维、纳米碳管等碳材料与树脂界面结合力，充分的发挥的碳材料的优异特性，复合材料性能到得到大幅度提升。

  目前公司利用此技术开发碳纤维增强材料大量应用于行业无人机的桨叶和机身，以及新能源汽车的轻量化部件。

  公司的纳米碳管复合材料具有低添加量、高导电、低碳痕、低挥发性气体、优良的物理性能等特点，在半导体行业正逐步替代传统炭黑和碳纤维抗静电材料，未来有望成为半导体封装行业的主要材料方案之一。

  此外，公司围绕“塑造人类美好生活”的企业使命，在家电、娱乐视听、智慧家居、通迅、无人机等领域，聚焦新产品及新应用，开发出了一系列具有竞争力的产品。

  针对北京冬奥会带来的户外运动器材需求增加，推出了一系列碳纤维及玻纤增强材料，以及针对滑雪运动用品的增韧耐寒级材料。

  在通讯行业，针对于高频下介电性能的要求，公司开发了覆盖介电常数从3.0-9.0的PPE材料，可供客户在多种通讯频率下选择正真适合的介电常数材料。

  在家用空调领域，针对新风空调的普及应用，我司及时推出了抗菌级材料及免喷涂布纹色材料。

  根据下业需求公司推出了PC、PC/ABS、ABS等树脂的全系消费后循环材料（PCR）,为减少碳排放、节约世界资源贡献自己的力量。

  公司继续保持在无人机飞控材料领域的技术优势，提供安全可靠力学表现的高模量增强级特种尼龙材料。

  （2）特种高分子材料平台逐渐完备报告期内，公司投资的2万吨LCP树脂材料项目完成厂房、配套设施和部分产线建设。

  该项目将通过释放公司技术储备缓解目前行业LCP材料供应紧张局面，进一步实现用户多样化高端需求，为通讯、消费电子、汽车电子、新能源、电气、无人机等行业客户的真实需求提供服务保障。

  报告期内，公司以自有资金6,800万元收购株式会社华尔卡持有的上海华尔卡51%股权。

  株式会社华尔卡（东京证券交易所PrimeMarket板块股票代码：7995）是全球领先的面向半导体装备的部件企业。

  其成立于1927年1月，总部在日本东京，面向半导体、汽车、产业机器、化学机械、通信机器、宇宙航空等产业提供氟材料、高性能橡胶等很多材料产品的设计、制造、加工和销售。

  上海华尔卡是株式会社华尔卡在氟树脂素材领域全球唯一的自有制造基地，相关材料产品已得到中国大陆、中国台湾、日本、欧洲等国家和地区知名半导体、特高压行业客户的认可和使用。

  公司将通过本次交易实现在上述领域业务的高效布局，加速公司现有其他特种高分子材料在上述领域的应用推广。

  同时，公司将借助国内氟材料资源优势与现存业务协同，为客户提供更完善的高端氟材料供应链自主可控服务。

  此外，公司将与株式会社华尔卡共同探索在材料行业的全球化合作机遇，持续提升公司综合竞争力和市场地位。

  报告期内，公司公告2022年度向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过119,583.62万元（含本数），将新增2万吨/年的LCP复合材料产能、2万吨/年的PPS复合材料产能、5,000吨/年PPA树脂及复合材料产能，合计将新增4.5万吨/年特种高分子材料产能。

  公司本次年产4.5万吨特种高分子材料建设项目将与公司现在存在高性能功能高分子材料体系实现产品协同，完善公司在特种高分子材料产业的平台化战略布局。

  （3）汽车及新能源行业材料方案日益丰富汽车材料方面，公司在国内外多家知名汽车企业主机厂成功获取了多款部件材料认可和使用，部分项目已实现批量化供应。

  车身轻量化及环保结构件领域，公司在高亮黑及金属色免喷涂材料产品方面多款大格栅、外饰柱、保险杠下饰板材料量产供货。

  深圳市沃特新材料股份有限公司2022年年度报告摘要6 新能源汽车领域，公司与T、B、H及其他多个国产汽车品牌的材料开发合作进展顺利，部分项目已量产。

  新能源汽车电子电气方面，公司在电子继电器、功能阀、电池动力总成、HUD抬头显示、充电桩、充电枪等领域的特种材料持续取得突破，并实现量产。

  公司开发的特殊介电材料成功通过下游新能源汽车品牌车载高精度定位天线的认证，该方案有望成为未来车载高精度定位天线的发展趋势。

  公司自2021年开始PPS改性材料的研发，2022年，公司PPS产品的销售实现了百吨级的增长，且较2021年送料认证次数同比增长313%。

  公司积极开拓PPS在电机绝缘零部件、DC-DC转换器、电源模块、转速传感器、电磁线圈、绝缘套管、变速齿轮、轴承支架、电刷柄、外壳/罩盖等领域的客户，目前已经与汽车零部件行业知名客户及知名电容器制造商客户建立了深度合作关系。

  随着2022年度向特定对象发行A股股票项目在2年建设期后的逐步达产，公司目前正在接洽的客户在完成试料后也将逐步实现产能爬坡，二者在时间周期上有一定的匹配性，为新增产能的消化奠定良好的市场、客户基础。

  其他新能源领域，公司开发的光伏专用聚苯醚材料契合光伏行业连接器发展需求，成功导入组件零部件供应链企业，实现量产并解决了光伏行业客户关键材料供应链自主可控需求。

  电源领域，针对移动储能行业便携、安全需求开发的移动储能电源全系列材料方案，获得了部分行业领先客户的认可。

  （4）高水平质量的发展基础更加扎实报告期内，公司与中国科学院深圳先进技术探讨研究院成立合成生物化学应用联合创新中心，该联合创新中心是深圳先进院对外合作设立的唯一名称为“合成生物化学应用”的联合创新中心。

  创新中心将主要围绕生物基高分子材料、动植物营养等方面，在前沿技术研究、新产品研究开发、技术平台建立及人才教育培训等多层面进行广泛合作，提前储备合成生物有关技术，为公司新业务开辟新局面，为公司持续高水平发展贡献力量。

  报告期内，公司承担深圳市技术攻关重点项目《5G/6G高频通讯用液晶高分子材料关键研发技术项目》，以满足行业头部客户关键需求、实现研发技术产品化为出发点，为行业的动态发展提供数据支撑基础。

  通过材料结构设计分析，开拓新材料研发模式寻找最优化的材料结构设计路线G高频高速信号传输对介电材料的要求，加速研发技术向产品转化，突破我国特种高分子材料及设备依赖国外进口的困境，为我国新材料相关高端装备和高端制造业发展贡献力量。

  报告期内，公司与国家高性能医疗器械创新中心就高性能聚合物超滤膜的关键技术进行合作研发。

  本项目通过自主研发高端聚合物树脂和超滤膜的制备工艺，对聚合物分子设计及改性、杂质控制及产率改善、制膜参数和工艺设备进行系统研究，提高中空纤维超滤膜表面性质和孔结构的可控性，目标最终研发、生产出可以对标同类进口产品的特种高分子超滤膜，打破高端医用超滤膜，特别是血液透析膜国外供应垄断，助力国家医疗器械产品的升级，为产品在未来国际竞争中形成产业和技术优势，能有效促进医疗器械产业的发展，保障我国医用原材料的安全。

  （5）新材料服务美好生活公司在继续保持在无人机飞控材料领域的技术优势，为消费机、植保机、快递及外卖行业无人机提供安全可靠的高分子及碳纤维复合材料解决方案。

  针对户外运动器材应用需求，公司推出一系列碳纤维及玻纤增强级工程塑料，成功应用于户外滑雪、水上电动冲浪装备。

  公司医疗耗材材料获得美国食品药品监督管理局FDA和美国药典USP6认证，并实现了重要客户的批量化使用。

  在家电领域，公司开发出一系列长纤增强PA材料实现以塑代钢，在减轻产品重量的同时为客户降本增效；针对家用空调的多色彩个性化需求，公司成功推出多款颜色的仿金属免喷涂材料，为“塑造人类美好生活”持续贡献公司智慧。

  深圳市沃特新材料股份有限公司法定代表人：吴宪二〇二三年四月七日 一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项

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